الهدف من التداول (بغض النظر عن نوع التداول) هو كسب أكبر قدر ممكن من المال. عند البحث عن أصول للتداول ، غالبًا ما يبدو أن معظم المتداولين لا يفكرون كثيرًا في الأماكن التي ستكون لديهم فيها أفضل فرصة لتحقيق الربح. إنهم لا يقومون بتقييم ما إذا كان تداول الأسهم أو تداول العملات الأجنبية خيارًا أفضل ، فهم يميلون إلى اتخاذ قرار بشكل عشوائي ، ثم متابعة ذلك. ومع ذلك ، من الجيد التفكير مرة واحدة فيما إذا كان تداول الأسهم أو تداول العملات الأجنبية أكثر ملاءمة لأسلوبك في الاستثمار وأهدافك المالية - وربما لضبط تداولك وفقًا لذلك.
لماذا تداول الفوركس بدلاً من الأسهم؟
هناك طريقتان لتجارة الأسهم. يمكنك شراء أو بيع الأسهم الفعلية من أحد سماسرة البورصة ، أو يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات (عقود الفرق) بناءً على الأسهم الأساسية التي تميل إلى أن تكون الخيار الذي يقدمه وسطاء الفوركس والعقود مقابل الفروقات بالتجزئة.
إذا لم يكن لديك ما لا يقل عن 10،000 دولار للإيداع ، فمن المحتمل أن يكون من المنطقي أن يتم تداول الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات. ومع ذلك ، فإن فروق الأسعار الإجمالية بالإضافة إلى العمولة المفروضة على تجارة الفوركس أقل بشكل كبير من التجارة المكافئة في العقود الفردية الخاصة بعقود الفروقات. أثناء قيامي بالبحث في هذا الموضوع ، راجعت الفارق المعلن في شركة وساطة تجارة تجزئة معروفة لليورو مقابل الدولار الأمريكي وعقود مقابل الفروقات بناءً على Glencore PLC ، وهي شركة يتم تداولها علنًا على مؤشر فاينانشال تايمز 100. ويمثل فروق اليورو مقابل الدولار الأمريكي حوالي 0.02 ٪ من قيمة الأداة ، في حين يمثل فروق Glencore 0.23٪ من قيمته. هذا فرق كبير.
هناك أيضًا مسألة التمويل بين عشية وضحاها لدى وسطاء الفوركس أو CFD. عادة ، قد تبلغ الفائدة المفروضة على عقد زوج من العملات الأجنبية خلال الليل حوالي 3 ٪ من قيمة المركز إذا تم الاحتفاظ بها لمدة عام واحد. مع أسهم الأسهم ، فإن الفائدة المشحونة عادة ما تكون أعلى قليلاً.
أخيرًا ، من المهم مراعاة أنه إذا كنت تحمل عقد مقابل الفروقات استنادًا إلى سهم ، فلن تتلقى عمومًا أي مدفوعات توزيعات أرباح قد يتم إجراؤها إذا كنت ترغب في اتخاذ موقف أسهم مماثل مع أحد سماسرة البورصة.
ليس هناك شك في أن تكاليف تداول العقود مقابل الفروقات مع سماسرة التجزئة أعلى بكثير من تكاليف تداول الفوركس.
الفوركس مقابل الأسهم
من المنطقي تداول شيء ما حيث يتقلب السعر كثيرًا. بعد كل شيء ، تحتاج إلى سعر شيء ما بشكل كبير من أجل تحقيق أي ربح بيع وشراء! أسهل طريقة لكسب المال هي من خلال تداول شيء ما حيث يرتفع السعر مباشرة أو لأسفل ، على الرغم من أنه نادرًا ما يكون بهذه البساطة.
في هذا الصدد ، يوفر تداول الأسهم عادةً فرصًا أفضل بكثير من أزواج العملات الرئيسية ، بغض النظر عن مدى فهمك لأساسيات تداول العملات الأجنبية. في محاولة لإثبات ذلك ، أقدم جدولًا يوضح الحد الأقصى لحركات القيمة المطلقة السنوية لزوج العملات EUR / USD وأكبر مؤشر للأسهم في العالم ، مؤشر S & P500:
SP500 يورو
يمكننا أن نرى أنه خلال العقد الماضي ، في المتوسط ، تحرك مؤشر S & P500 للسهم ضعف ما يقرب من زوج EUR / USD. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأسهم الفردية أن تتحرك أكثر من مؤشرها. لذلك فمن الواضح أنه يمكن تحقيق ربح أكبر بكثير عندما تتداول في الأسهم أكثر من تداول الفوركس ، على الأقل على أساس غير مستحق.
تأثير ايجابي
إن مقدار الرافعة المالية التي يمكن استخدامها وينبغي استخدامها هو سؤال مهم للغاية لتجار التجزئة. لنبدأ بالنظر إلى تداول الأسهم ، مع أخذ مثال لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا كنت تشتري أسهم حقيقية من وسيط مرخص ، فإن الحد الأقصى للرافعة المالية في نهاية اليوم الذي تشتري فيه السهم هو 2: 1. يجب أن تضع ما لا يقل عن نصف التكلفة. إذا كنت تبيع الأسهم على المكشوف ، فإن القواعد تتراوح ما يزيد قليلاً عن 3: 1 إلى 1: 1 حسب سعر السهم. ستدفع (في وقت كتابة هذا التقرير) ما يشبه سعر الفائدة السنوي بنسبة 8٪ على الرافعة المالية ، مما يعني أن السهم يجب أن يتحرك بنسبة لا تقل عن 8٪ في السنة حتى تكون الرافعة المالية جديرة بالاهتمام.
بطبيعة الحال ، فإن وسطاء التجزئة الذين يقدمون العقود مقابل الفروقات والتي تعتمد على سعر السهم أكثر سخاء بكثير مع الرافعة المالية ، ولكن عموما الرافعة المالية التي يقدمونها في تداول العملات الأجنبية أكثر سخاء. عادة ، قد يقدم وسيط الفوركس رافعة مالية بحد أقصى 100: 1 على أزواج عملات فوركس ، ولكن 20: 1 فقط على الأسهم الفردية. هذا يعني أنه بإمكانك أن تربح في حركة تداول العملات الأجنبية خمسة أضعاف ما تستطيع تحقيقه في حركة الأسهم ، على أساس مماثل.
الفرق بين الفوركس وأسواق الأسهم
إذا كنت تتطلع إلى الاحتفاظ بالصفقات لفترة طويلة ، فإن شراء الأسهم المختارة بما يتماشى مع بداية سوق صعودي قوي هو على الأرجح أفضل ربح يمكنك الحصول عليه. ومع ذلك ، إذا كنت لا تستطيع شراء وسيط CFD للبيع بالتجزئة ، فمن المرجح أن تكون تكلفة الاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة كبيرة ، وإذا كنت تعاني من فرط في الرفع ، فقد تكون أي حركات سلبية قوية - شائعة في الأسهم - مخيفة. (والفخر).