التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني
إذا قمت بالتداول في أي نوع من الأسواق المالية لفترة كبيرة من الوقت ، فستبدأ في محاولة تشكيل نوع من أنواع النظام. عندها ستبدأ بعد ذلك بالتركيز على التحليل الأساسي أو الفني ، أو ربما القليل من الاثنين معا. إن فهم الفرق بين هذين النوعين من التحليل هو أول شيء يجب التركيز عليه عند محاولة تحديد نوع المتداول الذي تريده.
أولا ، قليلا من إخلاء المسئولية
التحليل الفني والأساسي.لا يهم نوع التحليل الذي تقرر استخدامه ، يمكنك أن تكون مربحًا. ومع ذلك ، لا يضمن أي من هذه الأنواع من التحليل 100 ٪. فقط لأنك تصبح محللًا جيدًا سواء من الجانب الفني أو الأساسي من الأشياء لا يعني أنك ستجني الأموال بالضرورة. بوصفنا متداولين ، فإن ما ننظر إليه هو السيناريو الأكثر احتمالا ، وليس العمل مع اليقين. اللعبة الطويلة هي ما يجب عليك التركيز عليه ، بمعنى أنك تأخذ صفقات بناءً على ما من المحتمل أن يحدث ، مع العلم أنها لن تنجح دائمًا.
التحليل الفني
يركز معظم تجار التجزئة على التحليل الفني ، لأنه يمكن تعريفه بسهولة إلى حد ما. ما أعنيه بهذا هو أنك تبحث عن أشياء مثل الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه ومتوسط عمليات الانتقال المتحركة وما شابه ذلك. على سبيل المثال ، سوف ينظر المتداول الذي يستخدم التحليل الفني إلى الأسواق التجارية في مجمل حركة السعر.
باستخدام التحليل الفني ، قد تحصل على إعداد مثل ما يلي:
تراجع زوج يورو / دولار EUR / USD عن الحركة للأعلى. باستخدام أداة تصحيح فيبوناتشي الخاصة بك ، فإنك تدرك أننا تراجعنا بنسبة 50٪ عن أعلى المستويات ، وهو مجال يهتم معظم التجار ذوي الصلة به. علاوة على ذلك ، لدينا المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم أسفل الشمعة مباشرة على الرسم البياني اليومي ، مما يدل بالطبع على الدعم. أخيرًا ، شكلت الشمعدان مطرقة ، وهي أيضًا صعودية. في هذا السيناريو ، فإن نظام التداول المستند إلى التحليل الفني من المرجح أن يخبر التاجر بالشراء.
يهتم المتداول القائم على التحليل الفني بما يفعله السعر ، وليس بالضرورة أي شيء يجب أن يفعله. يمكنك ببساطة متابعة ما يخبرك به السوق فيما يتعلق بالسعر ، وهذا يجعل تداول الأسواق المالية أسهل قليلاً. هذا لأنه لا يتعين عليك التفكير في الكثير من المتغيرات المختلفة بخلاف ما يفعله السعر وما إذا كان يناسب تعريفك لمجموعة تقنية أم لا. إذا اخترت عوامل أخرى للانخراط في التداول ، مثل التحليل الأساسي - شيء سنتطرق إليه في لحظة - فإن الأمور قد تصبح أكثر تعقيدًا بعض الشيء.
التحليل الأساسي
يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية وما "يجب أن يفعله السوق". ما أعنيه بذلك هو أنك ستأخذ أرقامًا وإعلانات اقتصادية وتحاول معرفة اتجاه السعر. كل الأشياء متساوية ، إذا ارتفعت أسعار الفائدة في بلد ما على بلد آخر ، فعندئذ يجب أن ترتفع تلك العملة عن الأخرى. دعنا نقول فقط أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع في الولايات المتحدة ، بينما من المتوقع أن يظل البنك المركزي الأوروبي ثابتًا في المستقبل المنظور. إذا كان الأمر كذلك ، فينبغي أن ينخفض زوج يورو / دولار EUR / USD في نهاية الأمر بناءً على فروق أسعار الفائدة. هناك العديد من الإعلانات التي يمكن أن تتطلع إليها ، ربما أرقام الناتج المحلي الإجمالي ، والعمالة ، وبالطبع توقعات سعر الفائدة.
في النهاية ، يميل الفوركس إلى التحرك في اتجاه تحركات سعر الفائدة المتوقعة. ومع ذلك ، هناك بعض القضايا الأخرى التي يمكن أن تنشأ ، مثل المواقف الجيوسياسية. على سبيل المثال ، لعبت Brexit فسادا مع قيمة الجنيه البريطاني لبعض الوقت. هذا لأن هناك الكثير من عدم اليقين ، وليس بالضرورة بسبب توقعات سعر الفائدة. ومع ذلك ، حتى هذا الطريق سوف يؤدي إلى أسعار الفائدة ، على الأقل على المدى الطويل. الفكرة بالطبع هي أن هناك الكثير من عدم اليقين عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد البريطاني عند مغادرتهم الاتحاد الأوروبي ، ونحن لا نعرف ما الذي سيفعلونه بالتجارة التي تشمل الاتحاد الأوروبي. يعد الاتحاد الأوروبي بالطبع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة ، لذلك من الواضح أن هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد البريطاني. الناس يفرون إما من الجنيه البريطاني بسبب الخوف ، أو لأنهم يعتقدون أن بنك إنجلترا سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل غير عادي مع تباطؤ الاقتصاد. في النهاية ، حتى الأسباب الغامضة تؤدي في النهاية إلى أسعار الفائدة ، على الرغم من أنه قد لا يكون واضحًا على الفور بالضرورة.
مزيج نموذجي
الطريقة الأكثر شيوعًا لتورط المتداولين في السوق هي مزيج من كلا النوعين. على سبيل المثال ، باستخدام Brexit كخلفية ، نعلم أن الجنيه البريطاني كافح لبعض الوقت. لن يفهم المتداول الفني على الأقل أساسيات هذا الموقف ويدرك أن بيع الجنيه البريطاني أكثر منطقية بشكل عام. إنهم يفهمون الأساسيات السلبية للغاية للجنيه البريطاني ، على الرغم من أنهم لا يتورطون بشدة في جميع الفروق الدقيقة في الإعلانات الاقتصادية. إنهم يعرفون فقط أن المشاعر سلبية. باستخدام هذه المعلومات ، يبدأون في البحث عن بيع أنماط على الشموع ، أو الفشل في المقاومة ، أو أي نوع آخر من السيناريوهات حيث نكسر الدعم كأمثلة.
باستخدام كلا النوعين من التحليل ، على الرغم من أن معظم المتداولين يستخدمون المزيج ربما يستخدمون حوالي 80٪ من التحليل الفني ، فالواقع هو أنه يمنحك تحيزًا لتداول السوق. بعد كل شيء ، التحيزات الأساسية على المدى الطويل بالضبط ما الاتجاه ، في حين يبحث المحلل الفني ببساطة عن إشارات للمشاركة.
لا توجد طريقة صحيحة للتداول في سوق العملات ، على الرغم من أنه يجب الإشارة إلى أن التحليل الفني أبسط بكثير من التحليل الأساسي ، لأنه في نهاية اليوم يشير التحليل الأساسي إلى "ما يجب أن يحدث" ، مع تجاهل ما هو موجود على الرسم البياني. لذلك أعتقد أن معظم الناس يستخدمون القليل من الاثنين لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم.
إذا قمت بالتداول في أي نوع من الأسواق المالية لفترة كبيرة من الوقت ، فستبدأ في محاولة تشكيل نوع من أنواع النظام. عندها ستبدأ بعد ذلك بالتركيز على التحليل الأساسي أو الفني ، أو ربما القليل من الاثنين معا. إن فهم الفرق بين هذين النوعين من التحليل هو أول شيء يجب التركيز عليه عند محاولة تحديد نوع المتداول الذي تريده.
أولا ، قليلا من إخلاء المسئولية
التحليل الفني والأساسي.لا يهم نوع التحليل الذي تقرر استخدامه ، يمكنك أن تكون مربحًا. ومع ذلك ، لا يضمن أي من هذه الأنواع من التحليل 100 ٪. فقط لأنك تصبح محللًا جيدًا سواء من الجانب الفني أو الأساسي من الأشياء لا يعني أنك ستجني الأموال بالضرورة. بوصفنا متداولين ، فإن ما ننظر إليه هو السيناريو الأكثر احتمالا ، وليس العمل مع اليقين. اللعبة الطويلة هي ما يجب عليك التركيز عليه ، بمعنى أنك تأخذ صفقات بناءً على ما من المحتمل أن يحدث ، مع العلم أنها لن تنجح دائمًا.
التحليل الفني
يركز معظم تجار التجزئة على التحليل الفني ، لأنه يمكن تعريفه بسهولة إلى حد ما. ما أعنيه بهذا هو أنك تبحث عن أشياء مثل الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه ومتوسط عمليات الانتقال المتحركة وما شابه ذلك. على سبيل المثال ، سوف ينظر المتداول الذي يستخدم التحليل الفني إلى الأسواق التجارية في مجمل حركة السعر.
باستخدام التحليل الفني ، قد تحصل على إعداد مثل ما يلي:
تراجع زوج يورو / دولار EUR / USD عن الحركة للأعلى. باستخدام أداة تصحيح فيبوناتشي الخاصة بك ، فإنك تدرك أننا تراجعنا بنسبة 50٪ عن أعلى المستويات ، وهو مجال يهتم معظم التجار ذوي الصلة به. علاوة على ذلك ، لدينا المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم أسفل الشمعة مباشرة على الرسم البياني اليومي ، مما يدل بالطبع على الدعم. أخيرًا ، شكلت الشمعدان مطرقة ، وهي أيضًا صعودية. في هذا السيناريو ، فإن نظام التداول المستند إلى التحليل الفني من المرجح أن يخبر التاجر بالشراء.
يهتم المتداول القائم على التحليل الفني بما يفعله السعر ، وليس بالضرورة أي شيء يجب أن يفعله. يمكنك ببساطة متابعة ما يخبرك به السوق فيما يتعلق بالسعر ، وهذا يجعل تداول الأسواق المالية أسهل قليلاً. هذا لأنه لا يتعين عليك التفكير في الكثير من المتغيرات المختلفة بخلاف ما يفعله السعر وما إذا كان يناسب تعريفك لمجموعة تقنية أم لا. إذا اخترت عوامل أخرى للانخراط في التداول ، مثل التحليل الأساسي - شيء سنتطرق إليه في لحظة - فإن الأمور قد تصبح أكثر تعقيدًا بعض الشيء.
التحليل الأساسي
يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية وما "يجب أن يفعله السوق". ما أعنيه بذلك هو أنك ستأخذ أرقامًا وإعلانات اقتصادية وتحاول معرفة اتجاه السعر. كل الأشياء متساوية ، إذا ارتفعت أسعار الفائدة في بلد ما على بلد آخر ، فعندئذ يجب أن ترتفع تلك العملة عن الأخرى. دعنا نقول فقط أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع في الولايات المتحدة ، بينما من المتوقع أن يظل البنك المركزي الأوروبي ثابتًا في المستقبل المنظور. إذا كان الأمر كذلك ، فينبغي أن ينخفض زوج يورو / دولار EUR / USD في نهاية الأمر بناءً على فروق أسعار الفائدة. هناك العديد من الإعلانات التي يمكن أن تتطلع إليها ، ربما أرقام الناتج المحلي الإجمالي ، والعمالة ، وبالطبع توقعات سعر الفائدة.
في النهاية ، يميل الفوركس إلى التحرك في اتجاه تحركات سعر الفائدة المتوقعة. ومع ذلك ، هناك بعض القضايا الأخرى التي يمكن أن تنشأ ، مثل المواقف الجيوسياسية. على سبيل المثال ، لعبت Brexit فسادا مع قيمة الجنيه البريطاني لبعض الوقت. هذا لأن هناك الكثير من عدم اليقين ، وليس بالضرورة بسبب توقعات سعر الفائدة. ومع ذلك ، حتى هذا الطريق سوف يؤدي إلى أسعار الفائدة ، على الأقل على المدى الطويل. الفكرة بالطبع هي أن هناك الكثير من عدم اليقين عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد البريطاني عند مغادرتهم الاتحاد الأوروبي ، ونحن لا نعرف ما الذي سيفعلونه بالتجارة التي تشمل الاتحاد الأوروبي. يعد الاتحاد الأوروبي بالطبع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة ، لذلك من الواضح أن هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد البريطاني. الناس يفرون إما من الجنيه البريطاني بسبب الخوف ، أو لأنهم يعتقدون أن بنك إنجلترا سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل غير عادي مع تباطؤ الاقتصاد. في النهاية ، حتى الأسباب الغامضة تؤدي في النهاية إلى أسعار الفائدة ، على الرغم من أنه قد لا يكون واضحًا على الفور بالضرورة.
مزيج نموذجي
الطريقة الأكثر شيوعًا لتورط المتداولين في السوق هي مزيج من كلا النوعين. على سبيل المثال ، باستخدام Brexit كخلفية ، نعلم أن الجنيه البريطاني كافح لبعض الوقت. لن يفهم المتداول الفني على الأقل أساسيات هذا الموقف ويدرك أن بيع الجنيه البريطاني أكثر منطقية بشكل عام. إنهم يفهمون الأساسيات السلبية للغاية للجنيه البريطاني ، على الرغم من أنهم لا يتورطون بشدة في جميع الفروق الدقيقة في الإعلانات الاقتصادية. إنهم يعرفون فقط أن المشاعر سلبية. باستخدام هذه المعلومات ، يبدأون في البحث عن بيع أنماط على الشموع ، أو الفشل في المقاومة ، أو أي نوع آخر من السيناريوهات حيث نكسر الدعم كأمثلة.
باستخدام كلا النوعين من التحليل ، على الرغم من أن معظم المتداولين يستخدمون المزيج ربما يستخدمون حوالي 80٪ من التحليل الفني ، فالواقع هو أنه يمنحك تحيزًا لتداول السوق. بعد كل شيء ، التحيزات الأساسية على المدى الطويل بالضبط ما الاتجاه ، في حين يبحث المحلل الفني ببساطة عن إشارات للمشاركة.
لا توجد طريقة صحيحة للتداول في سوق العملات ، على الرغم من أنه يجب الإشارة إلى أن التحليل الفني أبسط بكثير من التحليل الأساسي ، لأنه في نهاية اليوم يشير التحليل الأساسي إلى "ما يجب أن يحدث" ، مع تجاهل ما هو موجود على الرسم البياني. لذلك أعتقد أن معظم الناس يستخدمون القليل من الاثنين لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم.